- Im Versicherungsbereich bieten wir nachhaltige, marktführende Lösungen in Form von zielgruppenspezifischen Rahmenverträgen.
- Wir erwarten von unseren Produktpartnern ein offensives Umgehen mit Rating, Ranking und Stresstesting, denn als Berater konzentrieren wir uns auf die für Ihre Anforderungen und Wünsche bestmöglichen Lösungsanbieter. Auch Altverträge werden auf Wunsch permanent überwacht.
- Bei Fragen zur Vermögens- und Kapitalanlage bieten wir Angebote über ausgewählte Partner an, die ihre Dienstleistungen ohne Provisionsinteresse offerieren.
- Sonstige Dienstleistungen bieten Vorteile für „Unternehmen und Privat“.
Versorgungskonzepte
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Haftpflicht- und Sachversicherungen* • Bedarfsermittlung • Bestandsprüfung • Ein-/Umdeckung mit rabattierten Spezialprodukten • Angebot von Honorarberatung |
Krankenversicherung* • Spezielle Tarife • Überprüfung Bestandsverträge • Beitragsersparnis |
Altersvorsorge (individual / bAV)* • Bedarfsermittlung • Bestandsprüfung • Solveny II-Check • Arbeitgeberenthaftung • Risikocheck bei fondsgeb. Policen |
Vermögen und Kapitalanlage • Depotberatung • ETF´s/Indexfonds • Vermögensverwaltung • Kapitalanlage (deutsch. Institut für Kapitalanlagen) |
Sonstige Dienstleistungen • Fachvorträge • Büroausstattung • Finanzierungen • Fahrzeuge • Webauftritt |
Entwicklung und Rückgriff auf wettbewerbsstarke Kooperations-/Verbandslösungen
Regelmäßiges Preis-/Leistungsreview für/mit Kunden (ggf. Vertragsumstellungen managen)
*Wir stellen für Sie den Kontakt zu den Maklern her, die diese Leistungen erbringen.
